Pourquoi nous consulter?
Forte proximité avec nos clients privilégiant l’écoute et le service sur mesure,
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Une expertise capitalisée sur les 20 dernières années en qualité d’investisseur en capital pour des fonds d’investissement et en tant que board member d’entreprises de croissance,
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Un savoir faire dédié aux PME et aux entreprises de croissance,
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Une connaissance intime des opérations capitalistiques vous permettant d’optimiser et d’éviter les écueils.
01
Conseil Levée de fonds
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Etude de faisabilité/revue des objectifs prioritaires et définition de la méthodologie,
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Assistance à l’élaboration de plan stratégique et du plan de financement,
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Rédaction de la documentation support (Nda, teaser, mémorandum de présentation…),
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Sélection et mise en concurrence des partenaires qualifiés (Banques, investisseurs, fonds de dette),
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Coaching et préparation des management presentations,
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Mise en place et coordination d’une data room si nécessaire,
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Négociation des termes financiers et juridiques de l’opération (Loi,offre ferme, Protocole, pacte d’actionnaire, garanties).
02
Conseil à l'acquisition
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Accompagnement du Dirigeant dans son projet d’acquisition avec pour seul objectif l’optimisation des termes de la transaction et des conditions d’intégration,
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Analyse des cibles, compréhension du positionnement, analyse des risques, des forces et faiblesses, diagnostic financier, analyses des perspectives de développement, complémentarité des activités et des organisations, valorisation de la cible,
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Rédaction de la documentation support (LOI, lettre d’offre ferme…),
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Structuration financière de l’opération et recherche de financements,
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Coordination de l’ensemble des audits (financiers, juridiques, opérationnels, stratégique),
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Assistance à la négociation (prix, modalité de paiement, garantie d’actif/passif).
Past
Investments
03
Management Package
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Nous vous assistons dans l’analyse et la négociation des termes financiers et juridiques de votre management package,
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Nous vous conseillons sur le schéma optimum d’investissement vous permettant de maximiser votre détention au capital et votre incentive au succès de l’opération,
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Nous vous préservons de tout conflit potentiel avec vos futurs partenaires/actionnaires,
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Nous vous guidons dans la compréhension et la négociation des différents leviers :
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Sweet equity, incentive adossé à la liquidité, mécanisme de ratchet, seuil de déclenchement, TRI et/ou multiple d’investissement,
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​Termes du pacte d’actionnaires, conditions de leaver, règles de Gouverance /règles de fonctionnement entre Investisseurs financiers et Actionnaires dirigeants.
04
Conseil à la cession
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Gestion complète du processus de cession,
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Analyse de l’entreprise, de ses avantages compétitifs et leviers de création de valeur, valorisation de la cible, définition des paramètres clés de l’opération (typologie d’acquéreurs, timing d’opération, choix de la méthodologie,
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Sélection des acquéreurs (industriels/fonds d’investissement/family offices/managers),
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Rédaction de la documentation support (Nda, teaser, mémorandum de présentation…),
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Coaching/Préparation des management presentations,
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Mise en place et coordination d’une data room si nécessaire,
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Négociation des termes financiers et juridiques de l’opération (Protocole de cession, pacte d’actionnaires, garanties).
05
Conseil Dirigeant
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Diagnostic stratégique et financier,
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Assistance à l’élaboration de plan stratégique,
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Assistance à l’élaboration de plan de financement,
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Mise en place d’outil de pilotage/reporting,
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Gouvernance et géographie du capital,
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Recherche de Financements,
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Accompagnement des Actionnaires dirigeants dans leur réflexion patrimoniales.